Representante – Versão CP3.18

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Representante - Versão CP3.18

Principais alterações feitas nesta versão CP318 em relação ao programa da versão CP306

Clientes

Cadastro de Clientes
O campo Endereço passa a ter os adicionais Número e Complemento .

Incluído o campo País, útil para quem vende para clientes do exterior.


Na janela de Outros Dados do cadastro de clientes.

incluído o botão [Pedidos por Status] que lista para o cliente selecionado na janela os pedidos conforme o período a ser selecionado.

Este relatório inclui informações de Acompanhamento (follow-up) por pedido..

Todos os campos de Telefone Celular passaram a ter a formatação 9-9999-9999

Produtos

Cadastro de Produtos

Incluídos campos para Controle de Estoque, campos opcionais para quem precisar esse tipo de controle.

Definição de uma Grade Padrão, que será automaticamente carregada na emissão de pedidos.

Caso esteja definida a utlização de grade nos pedidos, quando um produto é selecionado no pedido, o sistema verifica se tem a pré-definição de uma linha de grade para esse produto. Se tiver, será apresentada na janela da emissão do pedido. Facilita bastante para quem vende vestuário e calçados.

Pedidos

O programa permite o controle de estoque, dando baixa no estoque ao clicar no botão [Estoque] da janela de pedido.

Esta é uma opção não obrigatória, usa quem precisar controlar estoque.

Foram incluidos calendários auxiliares nas opções de datas: Emissão, Entrega e Faturamento.


Inclusão de Itens no Pedido

Permite agora incluir um produto no cadastro de produto e na lista de preços de modo bem simples, diretamente na janela de Inclusão de Item no Pedido.

Basta clicar no botão [Cadastrar Produto] .
Será aberta uam janela como a mostrada ao lado, onde você deve preencher no mínimo os campos Código, Descrição e Preço.
O programa vai salvar o produto no cadastro e incluir na lista que foi selecionada para o pedido e já incluir o item no pedido..


Pedidos - Janela Seleciona - Procura por...

Esta janela teve uma alteração importante: permite agora selecionar um cliente e a partir do resultado da busca do cliente, carrega os pedidos emitidos para o cliente selecionado.

Por exemplo, você pode fazer uma busca por clientes de uma cidade, selecionar um cliente e então já ter a lista de pedidos desse cliente, podendo então abrir um dos pedidos.


Pedidos de Compra

Opção existente para quem precisa emitir pedido de compra para venda direta de mercadoria.

A partir do Pedido de compra, pode ser feita a atualização automática do estoque com a entrada das quantidades dos itens comprados.

Comissões

Comissões - Recebimentos

Incluído botão [Procura Pedido] que abre a janela de busca Procura por... permitindo selecionar qualquer pedido.

Incluído botão [Comissão por Itens] que abre a janela de lançamento de comissão por item de pedido. Veja abaixo mais detalhes.

Incluído campo Nota Fiscal. Ao ser preenchido e salvo, o programa inclui esse número no campo Nota Fiscal do pedido.

O campo Data de Crédito passa a contar com um calendário.
Indluído campo Data de Faturamento, que quando preenchido e salvo, atualiza o pedido.


Registro de Comissão por Item de Pedido

Quando clicado o botão [Comissão por Itens] é aberta uma janela como esta, onde são listados todos os itens do pedido selecionado. A coluna LANÇAMENTO deve então ser preenchida com o valor de comissão que está sendo recebido.

Pode-se preencher nesta janela os campo Data de Crédito e Data de Faturamento, Nota Fiscal e Meio de Pagamento, alternativamente à janela principal.

Caso o recebimento seja parcial, você pode deixar registrada a previsão de recebimento dessa comissão para até mais 11 parcelas ( 1 + 11) conforme o intervalo de dias que você incluir nos campos.
Neste caso, se a Tabela de Condições de Pagamento tiver preenchido na janela Detalhes o campo Recebimento, o sistema vai pré-carregar as informações de prazos conforme a tabela de condições de pagamento.

Grade

Grade de distribuição de quantidades para o pedido

A quantidade de linhas de grade, aumentou consideravelmente, de 8 linhas (A a H) passou para 26 linhas (A a Z).

Configurações

Em Sistema - Configuração do sistema

Foi incluída opção Cadastro único de Cliente por CPF e CNPJ

No cadastro de cliente em inclusão e alteração passa a verificar a cláusula de cadastro único por CPF e CNPJ se ativada em Sistema.

Relatórios

Alterações em Relatórios

Produtos Vendidos por Fornecedor, passa a ser Produtos Vendidos por Fornecedor/Vendedor onde pode ser escolhido um vendedor específico ou Todos vendedores.
Passa a totalizar Peso e Volume vendidos por produto.
Formatação dos valores alterada para o padrão europeu com vírgula ao invés de ponto como separador decimal.


Produtos Vendidos por Vendedor, passa a ser Produtos Vendidos por Vendedor/Fornecedor
onde pode ser escolhido um Fornecedor específico ou Todos Fornecedores.
Incluída coluna de Preço Médio por produto vendido.
Passa a totalizar Peso e Volume vendidos por produto.
Formatação dos valores alterada para o padrão europeu com vírgula ao invés de ponto como separador decimal.


Pedidos por Fornecedor, passa a permitir selecionar também um Vendedor

Acompanhamento de Pedidos por Fornecedor
Acompanhamento de Pedidos por Vendedor
Acompanhamento de Pedidos por Vendedor2
Acompanhamento de Pedidos por Status
, incluída soma total dos pedidos no final e incluída coluna Data de Faturamento por pedido


Clientes por... Chave
Clientes Tipo Agenda
Clientes Etiquetas
, incluída opção de Ordem por Bairro


Pedidos por Grupo de Clientes, passa a permitir selecionar um fornecedor


Calendário

Incluido calendário auxiliar em todas as janelas de solicitação de relatórios.


Em todos os relatórios, excluídos os links que apareciam no rodapé "Home - Lista de Preços - Relatórios"


Todos os relatórios passaram a ter nome do arquivo HTML criado em formato extenso, por exemplo:
"AcompanhamentoDePedidosPorVendedor2.html" ao invés do tamanho reduzido "FOLLWFOR.html" como era antes.


Novos Relatórios

Recebimentos por Item de Pedido - Definido um período e um Fornecedor ou todos, Lista para cada pedido encontrado item a item os seguintes campos: valor do item, comissão do item, comissão recebida e saldo a receber.

Pedidos por Fornecedor com Peso e Volume, onde dado um período e selecionado um Fornecedor.
Apresenta para cada pedido o valor total vendido, o total em peso dos produtos e o total em volume dos produtos


Clientes por... e-mail, lista os e-mails de clientes e pessoas de contato.

Relatórios referentes ao gerenciamento de estoque.

Controle Financeiro

Principais alterações feitas no Controle Financeiro - C F



Cadastro de Cheques Recebidos
Incluído botão de busca para o Cliente, permitindo localizar o cliente no cadastro do CPW.

Incluído calendário auxiliar para os campos Data/Cheque e Bom para.


Contas a Receber
Incluído botão de busca para o Cliente, permitindo localizar o cliente no cadastro do CPW.

Incluído calendário auxiliar para o campo Vencimento.

Incluido botão para pesquisar um Pedido, conforme o cliente selecionado anteriormente. Ao selecionar um pedido, preenche os campos Vendedor e Fornecedor conforme o pedido.

Incluído botão Duplica, que permite duplicar o registro selecionado.


Contas a Pagar
Incluído botão de busca para o Fornecedor, permitindo localizar o cliente no cadastro do CPW.

Incluído calendário auxiliar para o campo Vencimento.

Incluido botão para pesquisar um Pedido, conforme o Fornecedor selecionado anteriormente. Ao selecionar um pedido, preenche os campos Vendedor e Fornecedor conforme o pedido.

Incluído botão Duplica, que permite duplicar o registro selecionado.


Relatórios Novos
Pedidos a Receber por Cliente

Pedidos a Receber por Vendedor

Pedidos a Receber por Fornecedor

Controle de Estoque

Possibilidade de trabalhar com múltiplos locais de estoque, ou vários depósitos separadamente.

Transferência de Histórico de Pedidos de Produtos

Se você utiliza controle de estoque e precisa controlar estoque de clientes ou seu estoque dividido em vários locais.
Está explicado a seguir como proceder para você ativar e trabalhar com este recurso.



Configuração do Sistema

Nesta janela, Sistema - Configuração do Sistema, você deve marcar Sim na opção
Utiliza Diversos Locais de Estoque
.

Clique Salva.

Feche o programa CPW e abra-o novamente.


Cadastro Locais de Estoque
Uma vez habilitada a opção de Múltiplos Locais de Estoque, você precisa cadastrar esses locais.

Acesse Cadastro - Locais de Estoque.


Tabela de Locais de Estoque
Você deve clicar no botão Novo e preencher o nome que você utiliza para o Local do Estoque.

Caso esse Local de Estoque, esteja vinculado a um cliente, você pode informar isso, clique na lupa para localizar o cliente.

Clique Salva.

Repita o processo para quantos locais tiver.


Cadastro de Produtos e Estoque por Produto
Na janela do cadastro do produto, você passa a ter a totalização do estoque em todos os locais.


No listbox Local do Estoque, você tem a relação detalhada do estoque em cada local.


Detalhamento do estoque por Local.
Quando você clica no listbox Local do Estoque, a janela se abre para você verificar quanto tem do produto em cada local .


Corrigindo a quantidade de estoque em um determinado local
Se você precisar corrigir a quantidade de estoque do produto em um determinado local, primeiramente selecione esse local no listbox.

Com ele selecionado, clique com o botão direito no local selecionado.

Será aberta uma janela como mostrada ao lado, onde você pode alterar o Estoque Atual e Estoque Mínimo.

Clique Salva.

Será exigida senha de Administrador para salvar a operação.


Pedido de Compra
Na janela do Pedido de Compra, passa a ser mostrado um listbox onde você deve selecionar o Destino da Entrada de Estoque, antes de clicar no botão Estoque .

Todos os produtos constantes no Pedido de Compra serão entrados no Local de Estoque selecionado.

Não é possível num único Pedido de Compra dar entrada em vários Locais de Estoque.

Se precisar dessa opção, faça vários Pedidos de Compra um para cada Local de Estoque ou utilize o recurso de Transferência de Estoque explicado abaixo.


Pedidos
Na janela do Pedido, passa a ser mostrado um listbox onde você deve selecionar a Origem da Saída de Estoque, antes de clicar no botão Estoque .

Todos os produtos constantes no Pedido serão baixados do Local de Estoque selecionado.

Não é possível num único Pedido de Compra dar entrada em vários Locais de Estoque.

Se precisar dessa opção, faça vários Pedidos de Compra um para cada Local de Estoque ou utilize o recurso de Transferência de Estoque explicado abaixo.


Transferência de Estoque
É um recurso para permitir que você transfira produtos de um estoque a outro, não é pedido de venda nem de compra, é simples transferência.

O acesso se dá no menu em Pedidos, Transferência de Estoque.


Processando a Transferência de Estoque
A transferência de estoque exige a criação de um pedido, para que tudo fique registrado.

Clique no botão Novo.
Selecione o Digitador, Origem e Destino do estoque.

Se for usar transportadora, selecione.

Clique Salva.

Após salvar , você poderá clicar no botão Novo Item que aciona a escolha dos produtos, mostrado a seguir.

O botão Imprime, gera um documento em HTML que pode ser impresso ou enviado por e-mail para o acompanhamento da transação de transferência.

O botão Transfere, executa a transferência do estoque, lançando no campo Situação do Estoque Tudo Lançado se a transação terminou sem problemas.


Inclusão de itens da Transferência de Estoque
A transferência de estoque exige a criação de um pedido, para que tudo fique registrado.

Quando você clica no botão Novo Item, é aberta uma janela como a mostrada ao lado.
Nessa janela são listados todos os produtos que constam com estoque maior que zero no Local Origem do Estoque selecionado na tela principal.

O que você tem que fazer é dar um duplo clique na célula referente a coluna Transferir do produto selecionado. Digite a quantidade e tecle Enter para finalizar.

Quando terminar de incluir todos os produtos, clique no botão Salva e Fecha.


Transferência de Histórico de Pedidos de Produtos
Este recurso se destina para os casos que você tenha cadastrado em duplicidade um mesmo produto e tenha tirado pedidos para ambos ou quando você tenha um novo produto que substitui o anterior, queira manter apenas o novo no cadastro sem perder o histórico do que vendeu no produto original ou qualquer outra condição que lhe sirva.

O que este recurso faz é o seguinte:
Você informa o produto Principal ou o que vai ser mantido no programa.

Informa de um a três produtos que terão todas as transações transferidas para o principal.

O programa vai fazer essa transferência e excluir os produtos transferidos, ficando o Principal com todo o histórico dos produtos transferidos.


Transferindo Produtos
Esta é a janela de operação.

Clique nos botões e escolha os produtos.
Clique Executa para processar.


Executando a Transferência
Uma vez selecionados os produtos, clique no botão Executa.

Será aberta uma janela de confirmação como mostrada ao lado.

Clique Sim após verificar com atenção se escolheu os produtos corretos.

Atenção:
Esta operação não tem volta a não ser restaurando o backup anterior.
Portanto por precaução faça cópia de segurança ANTES de efetuar estas operações.


Log de transações
O programa gera um log no arquivo SUMMARY.LOG com o resumo de todas as transações de transferência realizadas.

É o único registro que fica, não é gerado nenhum outro relatório.

Pedido e Listas por e-mail

A principal mudança se refere a possibilidade de envio de e-mail diretamente pelo programa, sem precisar de programas externos.

Quando da Impressão de Pedidos e de Listas de Preços, você pode escolher o/s destinatário/s e caso você esteja conectado à internet o CP318 envia o e-mail com o anexo automaticamente.


Envio de Pedidos

Nesta janela, onde você escolhe o tipo de relatório de pedido, pode enviar o pedido gerado como anexo numa mensagem de e-mail para o Fornecedor e uma Pessoa de Contato ou para o Cliente e uma Pessoa de Contato, podendo também receber no seu e-mail uma cópia.


Pedidos no Período

Para envio de um conjunto de pedidos, você pode escolher a opção de Criar arquivo Zip, que o CP318 vai criar um único arquivo zip com os pedidos desse período e enviar para o fornecedor e se quiser também para uma pessoa de contato do mesmo fornecedor.


Envio de Listas de Preços

Quando você criar um relatório de lista de preços e quiser enviar para um ou vários clientes, marque o checkbox assinalado na imagem ao lado. Após ser gerado o relatório, o programa abrirá a próxima janela (abaixo), onde você definirá os destinatários.


Nesta janela, você escolhe os clientes destinatários que receberão por e-mail o relatório anexado.

Você pode escolher um determinado cliente ou vários conforme as seleções por Vendedor, Segmento, Zona, Categoria, Faixa de CEP, para uma Cidade ou Bairro.

O programa permite também que além do e-mail principal do cliente, também todos os contatos com e-mail registrados recebam cópia da lista.


Incluído no menu em Relatórios a opção Marketing Digital


Esta é a tela de processamento e envio das mensagens.
Como funciona:

Você precisa ter uma imagem que será enviada para os seus clientes.
Pode ser qualquer produto de lançamento, alguma oferta ou o que você queira divulgar.
Clique no botão [Selecionar Imagem] e procure a imagem no seu computador.
Preencha os campos Assunto da Mensagem e Texto da Mensagem
O campo Link ao clicar na imagem é opcional.


Selecione os clientes que receberão a mensagem conforme o filtro de sua escolha, por vendedor e/ou segmento e/ou zona e/ou categoria etc. conforme mostrado na tela.

O programa faz a transferência da imagem selecionada por FTP para um servidor pré-configurado, cria um link da imagem, gera a mensagem em HTML e então envia para cada cliente ou pessoa de contato conforme a sua seleção.
Para evitar sobrecarga do e-mail do destinatário, a mensagem não vai com nenhum anexo. A imagem vai como link no corpo da mensagem e é carregada somente quando o destinatário abrir a mensagem.


Caso fique marcada a opção Lançar no registro de Acompanhamento de cada cliente o programa irá registrar isso para você, na ficha de Acompanhamento individual por cliente como no exemplo a seguir:

----- 12/03/2018 --- 18:21:54 --- E-mail enviado -----
francelino@hotmail.com Mostruário de Outono
Lançamento exclusivo dos produtos da coleção Outono/2018. Faça já seu pedido.


Esse lançamento no Acompanhamento mostra então: data e horário do envio, o e-mail do destinatário, o assunto da mensagem e o texto enviado.


Custos relacionados ao uso deste serviço

A utilização destes recursos de envio de e-mail pelo CP318 está sujeita a um custo de manutenção.

Este é um tipo de serviço que requer detalhes de configuração de conta, servidor, senhas, portas, etc. e por esse motivo resolvemos colocar um servidor nosso exclusivamente para o fornecimento de acesso SMTP para os usuários do CP318.

Você continua usando sua conta de e-mail (salva em Sistema - Configuração de Impressão) para receber as respostas sobre os e-mails enviados. A conta SMTP criada e que você receberá os dados, será exclusivamente para o envio das mensagens com pedidos e listas.

- Por que você não pode configurar o seu serviço atual de e-mail para ser usado no programa sem pagar a mais por isso?

Porque como existem inúmeros provedores de e-mail (gmail, terra, uol, hotmail, globo, etc.) o CP318 poderia ter dificuldades de comunicação, autenticação, etc. e a SoftService teria um trabalho imenso com atendimento e suporte para tentar resolver essas dificuldades, que sabemos por experiência de décadas, seriam muitas.

Com a nossa solução, você receberá um arquivo de configuração já pronto e não terá preocupação nenhuma em ficar configurando conta, senha, porta, tipo de autenticação, etc.

Planos disponíveis para este serviço

Trimestral


R$ 150,00

Semestral


R$ 275,00

Anual


R$ 545,00

Como contratar este serviço?


Para solicitar a atualização você deverá enviar o seu pedido por este formulário:


Tabela de preços CP318

Versão em usoCusto do ProgramaCondições de Pagamento
CP306R$ 390,00 3 x 130,00ou6 x 70,00
CP305R$ 680,004 x 170,00ou8 x 90,00
CP316R$ 680,004 x 170,00ou8 x 90,00
CP317R$ 456,00 3 x 152,00ou6 x 80,00
CP304R$ 1.010,008 x 143,75ou12 x 90,00
CP300/CP303R$ 1.230,0010 x 123,00ou16 x 80,00
CP303LR$ 1.380,008 x 172,50ou16 x 90,00
CP250R$ 1.430,0010 x 143,00ou16 x 93,00
CP200/CP210R$ 1.480,0010 x 148,00ou16 x 96,00
CP140 / CP150R$ 1.630,0010 x 163,00ou18 x 95,00
Aquisição inicialR$ 1.860,0012 x 155,00ou24 x 80,00
Os valores acima são aplicados somente para a versão padrão do sistema. Caso você tenha uma versão com modificações particulares, contate-nos antes de efetuar o pedido para saber o custo no seu caso.

O primeiro pagamento é sempre através de depósito bancário. Os demais sempre através de boletos.

O programa de atualização será liberado pela internet.

Para solicitar a atualização ou adquirir o sistema Representante você deverá enviar o seu pedido por um dos seguintes formulários:


ou

Ficou com dúvidas?


Download

Faça o download da cópia de avaliação do programa

Informe os seus dados e o link para fazer o download do arquivo será exibido abaixo do formulário.