Representante – Versão CP3.06

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Representante - Versão CP3.06

Clientes

Novos Campos e Recursos
Divisão das informações em Abas
Campos novos:

  1. E-mail NFE = e-mail preferencial para receber nota fiscal eletrônica

  2. MSN = endereço do comunicador instantâneo

  3. Celulares - 2 novos campos

  4. Nextel - campo para esse sistema

  5. Skype - ou outro serviço de voz via web

  6. Até 5 segmentos por cliente. O cliente agora pode ser adicionado a até 5 segmentos diferentes.

  7. Grupo de Clientes - você pode definir grupos e associar os clientes a eles.

  8. Google Maps - abre o mapa automaticamente conforme o endereço do cliente.

  9. Incluída busca por Zona no cad. Clientes


Campos que tiveram o tamanho ampliado

  1. Nome: 120

  2. Apelido: 50

  3. Bairro/Cidade: 80

  4. Zona/Segmento: 30

  5. Categoria: 20



Nova aba de dados complementares.

Incluídos novos campos no Endereço de Cobrança:

Telefone, Fax, Setor, Contato e E-mail.

Novos campos no Endereço de Entrega:

Telefone, Fax, Setor, Contato e E-mail.

Incluído quadro com dados de constituição da empresa.

Incluído quadro para informação de empresas inter-relacionadas.

Incluído quadro para informação de produtos ou tipos de produtos vendidos pelo cliente.

Incluído quadro com dados do contador ou escritório de contabilidade do cliente.


Criada a aba Referências

Nessa aba podem ser cadastrados até quatro empresas para referências do cliente (outros fornecedores) e até três bancos ou entidades financeiras.


Observações

As observações do cliente passam a ser mostradas em Aba, de forma que fica um espaço maior par visualização e edição.

O botão Acompanhamento, teve o nome modificado; na versão CP305 era chamado Follow-up . Como muitos usuários não sabiam o significado do recurso Follow-up, resolvemos apresentar com nome apropriado a nossa língua.


Google Maps

Utilizando o endereço completo do cadastro do cliente, você terá uma janela como mostrada ao lado com a localização do cliente, utilizando o recurso do Google Maps.

É necessário conexão ativa com a internet para esse recurso funcionar.


Pessoas de Contato do Cliente

Incluídos novos campos para cada pessoa de contato e no caso de sócios, informações mais detalhadas.


Novo relatório de dados do cliente selecionado

O relatório de dados do cliente selecionado é agora super completo, com a possibilidade de você escolher que grupos de dados deseja mostrar.


Definições por Cliente/Fornecedor

O sistema permite agora você pré-definir para cada cliente por fornecedor:

Até 8 descontos em cascata

Uma condição de pagamento

Observações para o pedido

Quando você cria um pedido Novo, o sistema alimenta o pedido com as informações encontradas no cadastro do cliente para o fornecedor do pedido. Você pode alterar esses dados para cada pedido.

Fornecedores

Cadastro de Fornecedores Incluído campo Segmento para classificação conforme a tabela de Segmentos. Alterados tamanhos dos campos: Nome para 120 caracteres, Endereço, Bairro e Cidade para 80 caracteres, Apelido para 50 caracteres e Contato para 40 caracteres.


Pessoas de Contato do Fornecedor Incluídos novos campos para cada pessoa de contato e no caso de sócios, informações mais detalhadas.

Produtos

Cadastro de produtos ampliado.

Dividido em duas abas, a principal do cadastro e auxiliar de Outros dados.

Foi incluída a classificação de produtos por Família

Foi incluído o cadastro de percentual de Substituição Tributária

Passa a permitir produtos diversos com mesmo código, somente com aviso de atenção ao operador que estiver cadastrando.


Na aba de Outros Dados de produto, muita informação nova.

Um campo de Observações, ilimitado, para detalhamento técnico do produto.

Cinco campos para links de fotos, documentos e outras informações, que podem estar na web ou no seu computador.

Foram definidos nomes específicos para esses links, mas você pode colocar qualquer link em qualquer campo.

Para uso do sistema em rede, recomendamos somente links da web.


Tabela de Substituição Tributária

Para cada estado destino, você deve informar o percentual final de acréscimo referente a substituição tributária.

Para facilitar os cálculos e os registros, não utilizamos IVA,impostos, etc.

Você informa diretamente o percentual conforme o estado destino.

Esses percentuais serão usados no pedido, calculando automaticamente o acréscimo conforme o local do cliente.


Consulta e manutenção de preços por produto

Na janela que mostra os preços do produto cadastrado nas diversas listas, o programa mostra os cabeçalhos das colunas de preços.

Com um duplo clique sobre a linha de preços, será aberta a janela de edição para você alterar o preço do produto.


Inclusão de produto nas Listas de Preços

Quando você clicar no botão Inclui na lista de preços, do cadastro do produto, o programa te abrirá esta janela.

Havendo mais de um fornecedor, você clica no botão Fornecedor para escolher outro fornecedor do produto.

Caso o produto já tenha sido incluído para esse fornecedor na lista que você selecionar, o programa te avisará antes de você digitar os preços e tentar salvar.

Listas de Preços

Várias modificações em relação ao CP305.

O campo Apelido da lista de preços passou para 20 caracteres.

Na janela principal, você passa a selecionar a forma de apresentação dos preços dos produtos, se em 2 casas decimais ou 5 casas decimais.

Também na mesma janela, você seleciona a ordem de apresentação dos produtos, por Código ou Descrição.

Os nomes dos campos de observações passaram a ser
Observações de uso interno e Observações públicas, para facilitar o entendimento do uso deles.


Relatório da Lista de Preços

Criadas mais possibilidades de impressão de colunas, com seleção de Código ou Código de barras, Fornecedor, Unidade.

Na própria janela da solicitação do relatório você indica quais colunas devem ser mostradas no relatório.

Havendo classificação de produtos por Famílias, o programa vai separar automaticamente os produtos conforme as Famílias, criando sub-títulos para cada família de produtos.


Impressão de etiquetas de produtos

Criada opção para utilização de formulário com etiquetas pequenas para o formato
Pimaco - 6287


Folha com 80 etiquetas, 4 carreiras com
etiquetas 1,27cm x 4,45 cm


Para que se ajuste a qualquer tipo de impressora com qualquer tamanho de fonte, foi criada a opção de configuração onde você pode alterar as resoluções horizontal e vertical da impressora, podendo então salvar para posterior reutilização da mesma configuração.


Janela de recuperação de configuração de dados de impressora para etiquetas de produtos.

Pedidos

Alterações no módulo de Pedidos

A seleção de tipo de pedido, 1, 2 ou 3 fica mais visível e clara. Deixou de existir as janelas independentes para pedido 1 , 2 ou 3. Agora pedidos numa única janela com a opção de tipo.

Criado campo para guardar o link da NFE que pode ser link local da máquina ou rede local ou link da web.

Criado campo Forma de Pagamento, onde você descreve a forma que o cliente vai utilizar. É um campo opcional.

Descontos em cascata, passou a permitir até 8 descontos consecutivos.

Valor da S.T. é apresentado na totalização do pedido.

O botão Follow-up foi renomeado para Acompanhamento.

Na impressão de pedidos, quantidades e valores passam para a formatação padrão brasileiro: 0.000.000,00 e 0,000

Na entrada de Item de pedido em modo browse, passa a salvar o IPI calculando o desconto global do pedido.


Alterações da janela Outros Dados do Pedido

Se precisar nomear os descontos concedidos ao cliente, deve usar esta janela para os nomes ou motivos de cada desconto.

Foi criada uma opção acessada por um "checkbox" Recalcular todos os itens aplicando estes valores de comissão. Quando marcar o checkbox e clicar Salva, o programa vai alterar todos os percentuais de TODOS os itens do pedido já emitido e recalcular os valores de comissões de todos os itens.


Janela de configuração do Pedido

Foi criada uma opção, acessada por "checkbox" Aplicar este percentual de imposto a todos os itens com um campo para definir o percentual.

Quando marcar o checkbox e clicar Salva, o programa vai alterar todos os percentuais de TODOS os itens do pedido já emitido e recalcular os valores de IPI de todos os itens.


Janela de inclusão de item no pedido

No campo Desconto, foi colocado ao lado um ícone, que quando clicado abre uma janela pop-up com a possibilidade de entrar até 5 descontos em cascata para o item. Esta opção na versão CP305 era acessada somente por clique direito nesse campo. Continua valendo o clique direito.

Incluído o campo ST e valor da ST.

O percentual da ST vai ser apresentado automaticamente conforme a tabela preenchida no cadastro do produto, para o estado destino do pedido.

Foi incluído o campo Nova Entrega para facilitar o lançamento de entregas parciais do produto. Com os relatórios Produtos Não entregues, facilita muito o gerenciamento de entregas parciais e saldos de produtos a entregar.

Vendedores

Cadastro de Vendedores O campo Apelido do Vendedor foi ampliado para 20 caracteres. Foi criada uma opção de definição de vendedor Interno ou Externo. Quando estiver marcado como Interno, o programa vai permitir a emissão de pedidos normalmente para esse vendedor. Quando estiver marcado com Externo, o sistema não permite emitir pedidos para esse vendedor. Esta opção deve ser sempre selecionada quando você tiver vendedores que utilizem o programa CPN ou quando o dono da empresa estiver na rua com o notebook, no computador do escritório esse vendedor deve fica configurado com Externo.


Configurações

Janela de Configuração de Pedidos

Foi incluída a opção de Impressão de dados completos de Transportadora nos pedidos. Na versão CP305 esta opção existia somente para cada pedido, agora ela é genérica.

Incluídas opções de configuração:

16- Quando o pedido tiver Subst. tributária, pode imprimir uma coluna com percentual ou valor ou as duas.

17- Aqui você define qual o formato preferido de emissão de pedidos,Formato 1, 2 ou 3.

O Formato 1, utiliza lista de preços dos produtos e não permite detalhar os itens com Espécie, Dimensões e Caracteristicas.

O Formato 2 não utiliza lista de preços, e permite permite detalhar os itens com Espécie, Dimensões e Caracteristicas.

O Formato 3 utiliza lista de preços dos produtos e permite detalhar os itens com Espécie, Dimensões e Caracteristicas.

18- a apresentação das opções de Condições de Pagamento no pedido, pode ser ordenada por Faturamento (descrição) ou pelo código da condição. Você define aqui a sua preferência.


Novas possibilidades de apresentação da janela do programa.

Até a versão CP305.0050 o programa sempre abria em janela maximizada.

Isso era conveniente nos monitores pequenos. Agora com o uso de monitores grandes, acima de 18 polegadas, pode ser mais conveniente o uso do programa em janela ou reduzido, somente o menu como mostrado ao lado.

Então você seleciona a opção, conforme sua preferência e tamanho do monitor.


Configuração do Usuário

Independentemente da configuração genérica do sistema, cada usuário pode ter a sua preferência de uso do programa em janela, maximizado ou minimizado.

Pode definir a apresentação da barra de ferramentas.

A mudança do papel de parede ficou muito fácil, sendo personalizada por usuário.

O papel de parede DEVE SER necessariamente um arquivo do tipo BMP (windows bitmap). Se você tiver alguma foto que queira usar como papel de parede, utilize o seu editor gráfico para SALVAR COMO bmp. Salve em uma pasta e utilize esse arquivo para o fundo da janela do programa.


Cadastro de Famílias de Produtos

Você acessa no menu de cadastros.

Terá uma tabela para incluir, alterar e excluir as opções de Famílias de produtos conforme a sua necessidade.

Relatórios

Curva ABC



Evolução de Vendas por Cliente



Aniversariantes no período



Pedidos por Grupo de Clientes

Selecionado um determinado Grupo de Clientes, o Período e os Status de pedidos, é gerado um relatório com lista de pedidos.


Produtos Vendidos por Grupo de Clientes

Selecionado um determinado Grupo de Clientes, o Período e os Status de pedidos, é gerado um relatório com lista de produtos de pedidos.


Produtos Pedidos por Grupo de Clientes



Produtos Não entregues por...

Utilitários

Utilitários incorporados ao sistema

Alguns utilitários que eram carregados externamente, passaram a ser chamados diretamente do menu do programa.

É o caso do BecApe, programa para cópias de segurança e do PraLista programa que permite a inclusão e atualização de produtos a partir de planilhas.


O programa BecApe realiza cópias de segurança do banco de dados do sistema e também as restaura.

Pode ser programado para fazer cópias automaticamente com intervalo mínimo de uma hora.

Para usuários que tiverem algum serviço web contratado com a SoftService existe a possibilidade do programa BecApe guardar uma cópia de segurança também num servidor internet. Os serviços web da SoftService que permitem o uso do servidor para cópias de segurança são: hospedagem de sites, sistema CPN para vendedores externos, sistema CPWEB - módulo de pedidos web e sistema de Pedidos e Orçamentos on-line.


Programa PraLista

Providencia a importação de cadastros de produtos e atualização de preços a partir de planilhas devidamente configuradas conforme o padrão definido e explicado no manual.


Reindexação

O processo de reindexação (reorganização dos arquivos índice e outras manutenções) ganhou alguns itens importantes.

Como no processo de reindexação o programa elimina definitivamente o que foi mandado excluir, você pode marcar a primeira opção "Fazer uma cópia de segurança antes de reindexar" e depois caso se arrependa das exclusões pode restaurar o que foi excluido que estará guardado nessa cópia.

A exclusão dos arquivos HTM da pasta HTML já existia na versão CP305 e permanece o mesmo.

A opção de "Verificar o sequenciamento de itens de pedido" pode ser extremamente demorada. Só é recomendada para quem usa a Grade e em alguns casos de problemas específicos na tabela de itens de pedido.

A opção "Restaura todos os registros que foram marcados para exclusão" é para ser usada quando você exclui qualquer coisa no programa, percebe o erro na hora. Nesse caso, marque apenas esta opção na janela de reindexação e clique Prossegue.


A pasta ZipIndex

Esta pasta foi criada para o programa guardar as cópias de segurança feitas antes da reindexação.

NÃO deve ser usada como pasta destino para o programa BecApe.

Os arquivos são criados com um nome que segue o seguinte esquema:

AAAAMMDD_segundos

onde

AAAA = número do ano

MM = número do mês

DD = número do dia

segundos = quantidade de segundos passados desde a zero hora do dia.

Módulo CPN para vendedores

Este é um programa independente, voltado para informatizar a equipe de vendas.

Este programa tem os recursos básicos para seu vendedor emitir e consultar os pedidos.

Ele roda em qualquer notebook ou netbook com sistema operacional windows, em qualquer versão a partir do XP.

O programa CPN recebe os dados e transmite de volta para o CP306 em pacotes zipados utilizando um servidor FTP da SoftService.

Existe um custo mensal para ativar este serviço. Consulte a SoftService sobre este custo.

O programa CPN precisa conexão internet apenas para enviar e receber os pacotes de dados.

Toda emissão e consulta de pedidos é feita "off-line".

O envio e recebimento dos pacotes de dados pelo CPN pode ser feita uma vez ao dia ou quando o vendedor dispuser de conexão internet.

Você transfere para o vendedor apenas os clientes dele, os N últimos pedidos de cada cliente e as listas de preços que você quiser.

Quando o vendedor retornar um pacote de dados, você recebe um e-mail informando que o vendedor Tal enviou dados.

Quando o vendedor atualizar o pacote de dados dele com o que você enviou, o sistema também remete um e-mail te informando.


Tela principal do sistema CPN para os vendedores.

Menu de cadastros permite incluir, alterar clientes e transportadoras.

Permite consultar Listas de preços e cadastro de produtos.


Menu de Relatórios.

Contém os principais relatórios para controle das vendas pelos vendedores.


Menu de transferência de dados.

Permite automaticamente enviar os Pedidos, Clientes e Transportadoras cadastradas.

Recebe as atualizações de cadastros de produtos e listas de preços.


Menu do programa administrativo,

CP306 com as opções de Exportação e Importação de dados para vendedores.


Na exportação de dados para os vendedores, deve ser selecionado cada vendedor e informado o número de pedidos por cliente do vendedor.

O sistema permite que você transfira TODOS os clientes para um determinado vendedor, independente de quem seja o vendedor do cliente. O padrão é transferir apenas os clientes marcados para cada vendedor.


No processo de Importação dos dados do vendedor, basta indicar o vendedor e clicar OK, o sistema vai buscar no servidor o arquivo e proceder a atualização.

Existe o botão Testa Con, que testa a conexão de internet com o servidor ftp onde ficam os arquivos. É útil para saber se a sua conexão internet está funcionando corretamente.


Sempre que o vendedor enviar um pacote, será enviado um e-mail automático informando que o vendedor x enviou um pacote. Então o operador do sistema irá proceder a importação dos dados.

Quando é feita a importação dos dados do vendedor é gerado um arquivo informativo semelhante ao mostrado ao lado, dizendo o que foi feito com cada registro encontrado no pacote do vendedor.

Pedido e Listas por e-mail

A principal mudança se refere a possibilidade de envio de e-mail diretamente pelo programa, sem precisar de programas externos.

Quando da Impressão de Pedidos e de Listas de Preços, você pode escolher o/s destinatário/s e caso você esteja conectado à internet o CP306.1 envia o e-mail com o anexo automaticamente.


Envio de Pedidos

Nesta janela, onde você escolhe o tipo de relatório de pedido, pode enviar o pedido gerado como anexo numa mensagem de e-mail para o Fornecedor e uma Pessoa de Contato ou para o Cliente e uma Pessoa de Contato, podendo também receber no seu e-mail uma cópia.


Pedidos no Período

Para envio de um conjunto de pedidos, você pode escolher a opção de Criar arquivo Zip, que o CP306.1 vai criar um único arquivo zip com os pedidos desse período e enviar para o fornecedor e se quiser também para uma pessoa de contato do mesmo fornecedor.


Envio de Listas de Preços

Quando você criar um relatório de lista de preços e quiser enviar para um ou vários clientes, marque o checkbox assinalado na imagem ao lado. Após ser gerado o relatório, o programa abrirá a próxima janela (abaixo), onde você definirá os destinatários.


Nesta janela, você escolhe os clientes destinatários que receberão por e-mail o relatório anexado.

Você pode escolher um determinado cliente ou vários conforme as seleções por Vendedor, Segmento, Zona, Categoria, Faixa de CEP, para uma Cidade ou Bairro.

O programa permite também que além do e-mail principal do cliente, também todos os contatos com e-mail registrados recebam cópia da lista.


Custos relacionados ao uso deste serviço

A utilização destes recursos de envio de e-mail pelo CP306.1 está sujeita a um custo de manutenção.

Este é um tipo de serviço que requer detalhes de configuração de conta, servidor, senhas, portas, etc. e por esse motivo resolvemos colocar um servidor nosso exclusivamente para o fornecimento de acesso SMTP para os usuários do CP306.1.

Você continua usando sua conta de e-mail (salva em Sistema - Configuração de Impressão) para receber as respostas sobre os e-mails enviados. A conta SMTP criada e que você receberá os dados, será exclusivamente para o envio das mensagens com pedidos e listas.

- Por que você não pode configurar o seu serviço atual de e-mail para ser usado no programa sem pagar a mais por isso?

Porque como existem inúmeros provedores de e-mail (gmail, terra, uol, hotmail, globo, etc.) o CP306.1 poderia ter dificuldades de comunicação, autenticação, etc. e a SoftService teria um trabalho imenso com atendimento e suporte para tentar resolver essas dificuldades, que sabemos por experiência de décadas, seriam muitas.

Com a nossa solução, você receberá um arquivo de configuração já pronto e não terá preocupação nenhuma em ficar configurando conta, senha, porta, tipo de autenticação, etc.

Planos disponíveis para este serviço

Trimestral


R$ 150,00

Semestral


R$ 275,00

Anual


R$ 545,00

Como contratar este serviço?


Para solicitar a atualização você deverá enviar o seu pedido por este formulário:


Tabela de preços CP306

Versão em usoCusto do ProgramaCondições de Pagamento
CP305R$ 450,003 x 150,00
CP304R$ 780,006 x 130,00
CP300/CP303R$ 920,008 x 115,00
CP303LR$ 1.000,0010 x 100,00
CP250R$ 1.200,0010 x 120,00
CP200/CP210R$ 1.250,0010 x 125,00
CP140 / CP150R$ 1.400,0010 x 140,00
Aquisição inicialR$ 1.630,001 x 145,00 + 11 x 135,00
Os valores acima são aplicados somente para a versão padrão do sistema. Caso você tenha uma versão com modificações particulares, contate-nos antes de efetuar o pedido para saber o custo no seu caso.

O primeiro pagamento é sempre através de depósito bancário. Os demais sempre através de boletos.

O programa de atualização será liberado pela internet.

Para solicitar a atualização ou adquirir o sistema Representante você deverá enviar o seu pedido por um dos seguintes formulários:


ou

Ficou com dúvidas?


Download

Faça o download da cópia de avaliação do programa

Informe os seus dados e o link para fazer o download do arquivo será exibido abaixo do formulário.